「お客様一人一人の立場に立ち、生活の質（QOL）の向上に貢献する」という理念を掲げ、個人向け相談業務を主に行っています。具体的には、生涯収支、子育て費用等のシミュレーションをはじめ、保険の新規加入及び見直し、住宅購入に関する相談、ライフプランニング、定年後・老後のリタイアメントプランニング、タックスプランニング、金融資産運用等に関するご相談を承っています。金融商品の購入をご検討されているお客様には、銀行や生損保代理店等の販売窓口まで一緒に出向き、商品選択に必要なアドバイスをする同行サービスも行っています。また、趣味が高じて、写真家やトラベルコンシェルジュ、登山プランナーとしても活動しています。

お金に関する知識の重要性に気付いたからです。義務教育、通常の学校教育では、「マネーリテラシー」について、深く学ぶことは出来ません。金融商品の販売員の知識と普通の一般の方が持ち合わせる知識との間には、驚くほどの格差があります。私がそのことに気付いたのは、サラリーマン時代。当時の勤務先を訪れた保険外交員の女性と話したことが、ひとつのきっかけでした。金融知識がなければ勧められるがままの商品選択になりがちですが、知識を身に付けることによって消費者にとってより有利な選択ができるようになります。「お金に関する知識を養うことで、経済面をバックアップしたい。」そんな気持ちから、退職後FP試験にチャレンジしました。

「独立して起業したい」。そう決意して、約10年間勤めた会社を退職しました。“転職”という考えはなく、「雇われるのではなく、独立開業」を目指しました。そこで、会社員を辞めてすぐにFPの資格取得を目指しましたが、当時「FPだけで食べて行こう」という意識はありませんでした。受験勉強を始めた2007年にAFPとCFP®に合格し、翌年1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験に合格しました。開業当初から「FPだけではなく、趣味を活かした仕事もしていきたい」と思っていたので、旅行業務取扱管理者の資格も取得しました。現在、トラベルプランナーとして登山プランニングをしたり、写真家としても活動しています。今後もFP業にとどまらず、自分の好きなことや強みを生かすべく、種を蒔いています。

会話を通じてお客様の価値観やニーズの理解に努め、それをよく汲んだ上で適切な御提案することを心がけています。分かりやすく伝えるためには、ある程度ロジカルでなければいけませんが、お客様が直感的に理解できるようにする必要があると思います。暮らしや生活に関する決断は理屈だけで出来るものではありません。人の心に正解はあってないようなもの。自分が良いと思う答えではなく、お客様にご満足していただける答えでなければなりません。目の前にいるお客様が「何を大切にしたいのか？」、「どういう生き方をしたいのか？」をよく理解した上で、お金はもちろん、心身共に健康であり続けられるよう、よりよいライフプランを提案するようにしています。