個人のお客様の相談業務がメインです。中立・公正な独立系ＦＰという立場から、資産運用・管理、年金、住宅ローン、保険、不動産などのご相談に応じ、さまざまな角度からトータルプランニングをしています。
　弊社では、生命保険・損害保険などの代理業も行っていますが、代理店の枠にとらわれることはありません。国内生損保・外資系・共済・かんぽ等、あらゆる保険商品の中から、お客様に最も必要と思われる保険をご提案しています。
　また、法人のお客様を対象にしたコンサルティングサービスも提供しています。本社は横浜ですが、汐留・渋谷・大阪にも面談用提携オフィスを構えています。

もともと勉強が嫌いではなかったのですが、一番の動機は主人が会社を辞めたことですね。当時、私は建設資材メーカーの係長という立場でした。特に、生活に困るという訳ではありませんでしたが、主人の収入がない状態になってはじめて、“保険”について真剣に考えました。“保険”の仕組み、お金の流れについて「知れば知るほど面白い」と感じるようになり、いつしか“税金”や“不動産”についても勉強するように。独学で勉強を進めるうちに、それらを体系的に習得している人がＦＰ（ファイナンシャルプランナー）だと気付きました。
　「これこそ、私が待ち望んでいた天職に違いない！」と決起し、2007年に受験。一発合格しました。その後、トントン拍子で営業から総務管理部門へ異動になりましたが、「ＦＰが私の天職」と心から実感しましたね。

FPの世界は自由であり、制約がありません。業界自体、他の士業と比べて歴史が浅いため、「何でもアリ」で新しいものを作り、世間に発表できる。それが魅力のひとつだと思いますね。
　ＦＰの仕事は、ご相談いただいたお客様の人生を知り、お客様のお悩みを解決すること。私はこの仕事を始めた当初から、「お客様に『ありがとう』と言われて人生を全うしたい」と思っていました。コンサルティングが終わった後、お客様から笑顔で、感謝や御礼の言葉をいただいた時は本当に嬉しく、充実感を覚えます。

FPには総合力が必要だと、いつも強く感じます。例えば、保険設計について考える場合、保険商品の内容を知っていればいいというものではありません。保険以外の金融商品、税務、法律、社会保険など、様々な知識があるからこそ、お客様に最善のサービスを提供できます。
　ＦＰの一番大事な仕事は、お客様が人生で心から求めているものを一緒に探すことです。お客様がご相談に至るきっかけは、お金にまつわること。お金についての相談、お悩みは見えやすいのですが、あくまで入り口です。本質的な問題解決策は、お金のこととは別にあるケースもあります。ＦＰには、常に本質を見逃さない察知力こそが何より必要ですね。

お金から波及する悩みは、人間ならばきっと誰もが多かれ少なかれ持っているもの。将来的には、低料金でどんな方でも気軽に相談できる仕組みを作りたいですね。
　FＰは、士業をつなぐコーディネーターにも成りえます。私は法律家・金融専門家チームと一緒に組んで仕事していますが、今後もネットワークをひろげ、もっともっとＦＰの間口をひろげていきたいと思います。全国レベルで必要な人に必要な情報を提供出来る体制を構築していきたいですね。