私は法人、経営者のお客様を担当させていただくことが多く、相続時の事業保障、事業承継対策や退職金準備、福利厚生等のリスクマネジメント、アドバイスを主に行っています。私は保険のプロですが、税理士、会計士、司法書士、経営コンサルタント、ファンドマネージャーの方々と共に独自のネットワークを築き、奥行きのあるサービスを提供しています。個人のお客様に対しては保険の新規加入、見直しのご提案、保険の分析、ファイナンシャルプランニングの作成を行うこともあります。また、保険会社からの依頼で、独立開業を目指す方々や同業の代理店、社員に向けたセミナー講師もしています。

金融機関で働くことは学生時代から決めていました。大学卒業後、入社したのは保険会社でしたので、保険を自分の得意分野とすることに決めました。AFPを取った理由は、仕事に役立つ資格だと思ったからです。ファイナンシャルプランナーの資格というのは、お客様の信頼の指標のひとつです。保険業界にはその他にさまざまな試験がありますが、FPが認知されていく中で第三者的な機関による資格を持っていた方がお客様からの信頼を得やすいのではないかと思い、勉強を始めました。上位資格のCFP®を取ったのも「保険のプロになる」という決意からです。

もともと独立志向が強く、入社1年目から「いつか1人立ちしよう」と思っていました。そして10年以上、保険業界に携わり「今の時代、自社の商品だけを売っていくのはナンセンス」と思っていた矢先、外資系の保険会社が参入して代理店の仕組みが変わり、さまざまな商品が取り扱われるようになりました。勤務していた会社が揺らいでいた時期でしたので、ちょうどいいタイミングだと思い、1998年に退社しました。そして、新規の保険代理店のスタートに参画し、一社にとらわれない、本当の意味での保険の必要性を説いて回りました。本社役員から支社を立ち上げ、その支社時代はフルコミッションで働きました。その後岐阜を本社とする(株)ゲインに2008年に移り、東京オフィスを任されています。これまでの実績や経験から出来た人的ネットワークがありますし、士業の方とのつながりを大事にして仕事を循環させていますね。

基本的にサービス業ですので、「相手にいかに喜ばれるか」を常に考えています。どの資格も同じことだと思いますが、「親しみやすく、人を惹きつける人間力を持っている」ということがサービス業では一番大事だと思いますね。私自身としては「お客様の満足と幸せを勝ちとる」ために、何がベストであるかをお客様、ビジネスパートナーと一緒に考えていく、という姿勢で取り組んでいます。お客様とビジネスパートナーに良い結果が生まれ、喜んでいただけたときは私も嬉しい気持ちになります。三位一体で喜べるところが、この仕事の良い点だと思います。皆が満足（satisfaction）し、笑顔（smile）で、輝く（shine）。そういう関係を目指して仕事に取り組んでいます。