ファイナンシャルプランナーと人事コンサルタント、ふたつの業務を行っています。ＦＰとしては、ライフプランの作成はもちろん、お客様の夢の実現のために、資産運用、保障設計、税金対策、相続対策等の包括的なプランニングを行います。また、保険や住宅ローンの選び方や見直し、税金の基礎知識、資産運用をテーマに、講演や執筆活動もしています。セミナー講師として、年間100回以上の講義をしていますね。それから、前職でのキャリアをいかして、人事制度の構築から労務管理、給与計算、採用まで人事全般にわたるコンサルティングサービスも提供しています。

1998年頃から、個人的に株取引をしていました。始めたばかりの頃はビギナーズラックでかなり儲けが出ていたのですが、ＩＴバブルが弾けてから、なかなかうまくいかなくなってしまって…。そこで、「経済について総合的に学びたい」と思ったのがきっかけです。当時は「独立しよう」という考えは全くありませんでしたね。金融系シンクタンクの社員という前提のもと、あくまで個人的に資格の勉強をスタートしました。

もともと安定志向ですから、独立する気はさらさらなかったのですが、「いつか独立するならＦＰで」という思いがどこかにあったのかもしれません。会社員時代に、とあるハウジングメーカーのＦＰ相談業務のお手伝いをしたことがありました。その時、お客様からとても喜ばれ、感謝された経験がありました。その時に、「人様から感謝してもらえる、素晴らしい仕事だな」と心から思いました。とはいえ、私は人事や教育関連のキャリアを積んできたので、起業したばかりの頃は人事コンサルタントとして活動しました。会社員を辞めた理由は、私の中で人生観や価値観が大きく変わったのがきっかけですが、結果的に自分が好きな職業に就けて良かったと思います。

コンサルタントとファイナンシャルプランナーは、それぞれ立ち位置が違います。コンサルティングでは、お客様に対し、こちらが進むべき方向性を示唆します。ＦＰ業の場合、答えを持っているのはお客様です。人生には、金銭的な問題だけではなく、感情の問題もあります。「その選択が正しいかどうか」ということは、お客様にしか分かりません。私がやるべきことは、お客様が持っている不安や恐れ、悩みを出来るだけ解消して差し上げることだと考えています。