ファイナンシャルプランナースペシャリストによるこっそり裏講義

みなさん、こんにちは。
いきなり猛暑!な毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。
私はいきなり夏バテです。まだ夏が来ていないのに夏バテです。
どういうことでしょうか。
先が思いやられます。

さて、今回は提案書作成についてよくある質問です。

「住宅ローン控除の額を教えてください」
というご質問がよくありますが、
これは、大変でしょうがご受講生自身で計算します。

試験での定番問題である住宅ローン控除ですから
ここはしっかりと提案書作成をいい機会にして
攻略してほしいと思います。

手順としては、住宅ローンの返済予定表を作成して、
毎年の年末残高を確認し、その金額に1.0%乗じてください。

また、住宅ローン控除適用年の納税額もチェックします。
納税した以上に住宅ローン控除による還付はないですから
注意が必要です。

提案書の作成は、その人の人間性や力量、知識、能力、経験などが
如実にあらわれるものだと思います。
とことん手抜きできるし、その逆で気合入れて作成したら
とてつもなくすごいものになるし・・・
どの程度で折り合い付けるのかが、また難しい・・・

提案書は作成者自身の鏡だと思います。



伊藤 亮太

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