私の主な業務は、個人向けのＦＰコンサルティング業務です。お客様の将来の生活資金設計作り、その実行支援をメインにしています。具体的には、ライフプランニング（将来の理想とする生活のための資金設計、資金運用設計）、リタイアメントプランニング（退職後の年金生活設計、海外ロングステイなどの援助）、生命保険のアドバイス及び見直し（最低必要保障額の計算及び商品の見直し）、住宅ローンの新規借入れ、借換えの相談（お客様に最適な金融機関の選択をアドバイス）、金融資産運用設計（投資商品分析レポートの作成、金融商品選択をアドバイス）、相続対策　（総合的な相続設計のためのアドバイス）等ですね。

私が米国系の金融機関に勤務していた1995年に阪神・淡路大震災が起こりました。そして、財産や資産を失い、大変お困りになった多数の方々が相談にいらっしゃったのです。それを契機に、私の勤務していた会社も“ファイナンシャル・プランニング”について改めて見直すことになりました。そして、「個人資産を守り、さまざまな角度から資産管理を出来る」ファイナンシャル・プランナーを育成する動きになったのです。私は会社組織の方針により、AFPを取得しました。当時から自らの財産管理、資産形成もしていましたが、資格試験で学んだことがとても役立ちました。結果的に、独立開業の判断基準のひとつともなる資格でしたね。

会社員を辞めたのは、2001年に起きた「9・11」がきっかけです。アメリカ同時多発テロ事件が、自分にとってのひとつの区切りでした。日本企業から外資系企業に転職し、毎日の仕事はとてもやりがいがありました。ですが、あの事件の後、すぐに早期退職しようと決意し、後先のことは全く何も考えず辞めました。自分の人生を見つめ直しているうちに、「独立自営で出来る仕事をしたい」と思うようになりました。その時、「FPの資格を取ったのも、ひとつの縁ではないか」と考えたのです。金融機関に勤めていた時には、個人向け営業を経験していましたし、FPになるべくしてなったのだと思いますね。

私のオフィスを訪れるお客様の多くが、最初はかたい表情をされています。しかし、お話をしているうちに、表情がだんだんほころんでいきます。不安を抱えてやってきたお客様が相談を重ねるごとに問題点が見えてきたり、解決への糸口をつかみ、笑顔になっていくのを間近で目にすることが出来るのは、とても嬉しいことですね。FPという仕事を通じて、お客様やそのお子様たちと長きにわたってお付き合いしていける。本当にやりがいのある仕事だと思っています。