資産運用、保険、社会保障（年金、介護、医療）を専門に、相談、執筆、講師の三本柱で業務を行っています。ファイナンシャルプランナーの中にはさまざまなタイプの方がいますが、私は株式や証券、保険などの金融商品は一切販売しません。FPとしてスタートした時からのモットーとして、常に中立的な立場からお客様にアドバイスすることを心がけています。
　相談に訪れるお客様の約7割は個人です。20代〜30代の方が比較的多いですが、その方たちの親御さんのご相談を引き受けることも増えていますね。生活設計、適切な金融商品の選定、保険やローンの見直し、マネー・ライフプランニングの提案・サポート等を行います。また、インターネットをはじめとする多くのメディアで執筆したり、証券会社などの金融機関、保険会社、大学等で資産運用関連、金融業界動向、ファイナンシャル・プランニングに関する講演も積極的に行っています。自らを露出することで、「商品は売らず、中立的な立場を守る」スタンスを貫いています。

私は慶應義塾大学商学部を卒業後、そのまま大学院の商学研究科に進みました。専門は社会保障で.、年金制度の問題点や公的年金の意義・メリット等について研究しました。周りには、資格試験に取り組む同級生が多かったため、私も少なからず影響を受けました。そこで、「認知度が当時まだ低くて、将来性が見込める金融系の資格」を探したところ、見つけたのがFPでした。試験範囲の一部が研究テーマと被っていましたし、勉強すればするほど、「将来独立したときに役に立つ資格だ」と思いましたね。当時は学生で、実務経験がないために苦戦しましたが、約2年かけてCFP®を取得しました。

FPは、生涯現役で出来る仕事です。最大の魅力は、日々学び、成長し続けることが出来る点だと思います。業務範囲は広く、やり方は自分次第で、何でもできます。
好きなように出来る半面、責任もあるのですが、決断するのは自分なのだから、ストレスは感じません。お客様から面と向かって「あなたに相談してよかった」、「講演を聞いてよかった」とお言葉をいただけることもたびたびあります。好きな仕事を思うように出来、評価をいただける喜びは何ものにも代えがたいですね。

FPの仕事において、正解はひとつではありません。まさに『十人十色』で、FPが10人いれば10通りの答えがあると思います。数多いるFPの中からお客様に選ばれるためには、他人と違うことをしなければなりません。私は、お金もコネも人脈も全くない状態からスタートし、自分なりの戦略をもって進んでいます。これまでの知識と経験、やる気と発想力をもって、お客様と同じ目線で歩くよう心掛けています。

1万本のマネーコラムを書き、1000人のお客様と顧問契約を結ぶことが、現在の目標です。テーマは、金融や経済に関する内容、投資、社会保障、事業承継、Ｍ＆Ａ、家計簿、節約がメインですが、日本経済新聞の読み方講座、経済・金融講座、FP資格取得対策講座、証券外務員資格取得講座等、多岐にわたります。今後、より多くの方の役に立つ情報を発信・提供していきたいと考えています。